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金融风险周报 2024年第5期
一、多家上市银行公布去年业绩快报 不良贷款率普遍下降
截至1月底，已经有5家A股上市银行陆续公布了2023年业绩快报。其中，股份行2家、城商行3家。记者注意到，2023年，面对复杂的市场环境，5家银行整体经营保持向好发展态势，不良贷款率普遍下降。在已经公布业绩快报的上市银行中，招商银行全年业绩暂时领先。该行2023年实现营业收入3391.23亿元，同比减少56.60亿元，降幅1.64%；实现利润总额1766.06亿元，同比增加114.93亿元，增幅6.96%；实现归属于该行股东的净利润1466.02亿元，同比增加85.90亿元，增幅6.22%。从经营情况来看，3家城商行业绩增速大幅领先于2家股份行。具体来看，招商银行和中信银行营业收入均比上年度出现不同程度下降，降幅分别为1.64%和2.60%；净利润同比增幅分别为6.22%、7.91%。相对而言，3家城商行营收和净利润均实现正增长。其中，长沙银行营业收入同比增幅最高，为8.46%；杭州银行净利润同比增幅最高，达23.15%。3家城商行净利润同比变动均实现两位数增长。（经济参考报） 二、人身险公司利差损风险需警惕 仅13家近3年平均综合投资收益率超5% 随着人身险公司陆续发布2023年第四季度偿付能力报告，其最近3年的平均投资收益率水平也随之出炉。截至2月1日，公布了相关数据的59家人身险公司中，有13家公司近3年的平均综合投资收益率超5%，占比22%。其中，有2家公司的平均综合投资收益率超6%，分别是陆家嘴国泰人寿（6.43%）、同方全球人寿（6.2%）。有28家公司近3年的平均综合投资收益率在4%至5%之间，占比47.5%。有8家公司近3年的平均综合投资收益率在2%至3%之间，占比13.6%。有10家公司近3年平均综合投资收益率不足2%。业内人士表示，整体来看，近年保险公司面临着投资形势日趋复杂，优质投资资源稀缺，固收产品收益率下降，权益市场波动持续加大等问题，投资难度加大。在这样的形势下，保险行业和相关险企需要通过打“组合拳”防范利差损风险。（证券日报） 三、恒大最新公告 发行人涉及未能清偿的到期债务累计约2978.1亿元 2月1日，恒大地产集团有限公司发布关于涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的公告。公告显示，截至2023年12月末，恒大地产集团有限公司（连同其合并范围内子公司简称“发行人”）标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计2073件，标的金额总额累计约5025.96亿元。截至2023年12月末，发行人涉及未能清偿的到期债务累计约2978.1亿元；发行人逾期商票累计约2050.04亿元。截至2023年12月末，发行人通过股权转让、土地及在建工程转让、信托、代持等方式，已完成过户的房地产项目共计82个。截至2023年12月末，恒大地产集团有限公司较前次公告所载截至时点新增60条被执行信息，新增被执行金额合计62.73亿元。截至2023年12月末，恒大地产集团有限公司作为被执行人被冻结的子公司及参股公司股权较前次公告所载截至时点新增14笔。1月29日，中国恒大在香港高等法院再提讯。法官正式颁令，要求中国恒大清盘。当天，港股中国恒大、恒大汽车、恒大物业盘中停牌。（每日经济新闻） 四、14家险企2023年四季度偿付能力不达标 险企2023年四季度偿付能力报告陆续出炉。记者据公开信息不完全统计，截至1月31日，在发布2023年四季度偿付能力报告的143家险企中，共有129家险企偿付能力达标。在达标险企中，风险综合评级为A类的险企为40家，B类的险企为89家。其余14家险企偿付能力未达标。其中，有11家险企的风险综合评级为C类，4家为寿险公司，分别为渤海人寿、合众人寿、长生人寿和华汇人寿；7家为财险公司，分别为华安财险、渤海财险、新疆前海联合财险、都邦财险、珠峰财险、安华农险、富德财险。3家险企的风险评级为D类，分别是安心财险、北大方正人寿和三峡人寿。其中，安心财险和北大方正人寿的核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率及风险综合评级均未达到标准。整体来看，险企偿付能力不达标主要因公司治理存在问题、偿付能力充足率较低，此外还受可资本化风险、流动性风险等因素影响。（证券日报） 五、910亿美元违约债务来袭 2023年美企违约率增加2倍 2023年，美国非金融企业的违约率比前一年增加了近两倍，穆迪分析预计，这一趋势将在新的一年继续下去。据该机构1月31日发布的一份说明，违约数从2022年的31起跃升至2023年的92起，几乎增加了两倍；企业违约率达到5.6%，这是自2020年以来最高的水平。其中2023年第四季度企业违约率达到20起。穆迪的数据还显示，去年12个月违约激增影响了逾910亿美元的违约债务总额，高于前一年的380亿美元。这主要还是要归咎于美联储于2022年开始的一轮快速加息周期，在此期间，金融环境的收紧挤压了企业借贷和偿还债务的能力。尽管市场预计政策制定者今年将降息五到六次，但美联储可能不会兑现该预期。1月31日，美联储连续第四次会议决定维持基准利率目标区间不变，同时美联储主席鲍威尔直接粉碎了3月降息的希望。此外，2023年第四季度的数据发现，违约的企业中有一半是重复违约者，其中大多数之前已有一笔不良交易，随后进行了庭外债务重组；违约者中约有三分之二为私募股权支持的公司。（财联社）
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