青岛银行理财子公司获准开业

9月11日，青岛银行发布公告称，收到《青岛银保监局关于青银理财有限责任公司开业的批复》，青岛银保监分局已批准青岛银行全资子公司青银理财有限责任公司（下称“青银理财”）开业。

根据该批复，青银理财注册资本为10亿元，注册地为山东省青岛市，主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。

8月28日，青岛银行发布的2020年半年报显示，截至2020年6月末，青岛银行的资产总额为4405.22亿元，比2019年末增加669.00亿元，增长17.91%。2020年上半年，青岛银行的营业收入为60.85亿元，同比增长34.23%；归属于母公司股东的净利润为15.64亿元，同比增长6.40%。

除此之外，青岛银行半年报还显示，截至2020年6月末，该行存续理财产品813只，余额为1045.12亿元，理财规模较上年同期增长27.20%。报告期内，青岛银行发行理财产品946只，募集资金金额合计2515.05亿元，全部为非保本理财，较上年同期增长34.21%。其中，净值型理财产品规模883.64亿元，占产品总规模的84.55%。

银保监会发布三大保险资管产品配套规则等（金融市场周报，0907-0913）

内容摘要：报告期内，央行公开市场操作共计实现净回笼2300亿元；创业板垃圾股遭爆炒惊动监管层，A股市场震荡下行，创业板指跌幅最大；科技股持续遭遇抛售潮，美股三大股指继续震荡下行；美元指数震荡上行，非美货币涨跌互现；以美元为单位的国际大宗商品市场价格涨跌互现。金融监管方面，央行：8月M2余额213.68万亿元，同比增10.4%；证监会：就加强私募基金监管规定征求意见。

一、金融市场运行

货币市场

报告期内，央行共计开展6200亿元逆回购操作，同时有3900亿元逆回购到期，综上所述，央行公开市场操作共计实现净回笼2300亿元（见表1）。

相较前两个月，央行净投放时点明显提前。7月和8月，央行在月初持续净回笼，净投放分别于7月13日和8月10日才开始操作。9月3日，央行就对到期逆回购进行增量对冲操作。央行净投放时点提前且力度加大，与当前相对较紧的流动性环境有关。

股票市场

A股市场：报告期内，创业板垃圾股遭爆炒惊动监管层，A股市场震荡下行，创业板指跌幅最大。具体来看，上证指数周跌幅为2.83%；深证成指周跌幅为5.23%；创业板指周跌幅为7.16%。

本周虽然市场调整幅度较大，但北向资金净流出态势开始放缓：截至本周五收盘，北向资金小幅净流出近6亿元。具体到个股方面，北向资金净买入金额超过1亿元的股票达到10只，其中净买入金额最大的个股是东方财富，净买入金额为6.15亿元。

从资金流向来看，行业板块资金绝大部分呈净流出状态，其中，塑胶制品及石油行业资金净流出额度最高，均为15.1亿元；资金净流入的行业仅有保险行业，净流入金额为23.5亿元。

欧美股市：报告期内，科技股持续遭遇抛售潮，美股三大股指继续震荡下行。消息面上，美国两党仍就刺激方案争论不休：特朗普政府和民主党人达成抗疫经济刺激方案协议的努力仍然停滞不前。美国参议院共和党周四提出的“瘦身版”抗疫经济刺激方案以52对47票遭到否决，未能达到迈向程序化步骤所需的60票。该“瘦身版”方案规模仅为5000亿美元，较此前1万亿美元的规模减半，也远远低于民主党此前提出的2.2万亿美元的要求。该方案将联邦补充失业保险的金额定为每周300美元，为7月底到期的每周600美元的一半。方案内容还包括批准新的小企业贷款，并将资金投入到学校以及新冠病毒的检测、治疗和疫苗等。具体来看，香港恒生指数报收于24503.31点，周跌幅为0.78%；美国道琼斯指数报收于27665.64点，周跌幅为1.66%；日本日经225指数报收于23406.49点，周涨幅为0.74%；英国富时100指数报收于6032.09点，周涨幅为4.02%；德国DAX30指数报收于13202.84点，周涨幅为2.80%（见表2）。

外汇市场

报告期内，美元指数震荡上行，报收于93.25点，周内涨幅为0.30%。非美货币涨跌互现：其中，欧元兑美元报收于1.1846，周内上涨0.07%；美元兑日元报收于106.17，周内下跌0.06%；英镑兑美元报收于1.2795，周内下跌3.66%；美元兑港币报收于7.7502，周内下跌0.00%；美元离岸兑人民币报收于6.8321，周内下跌0.06%（见表3）。

大宗商品市场

报告期内，以美元为单位的国际大宗商品市场价格涨跌互现。具体来看，路透CRB商品指数报收于146.41点，周跌幅为2.19%；布伦特原油期货价格报收于39.92美元/桶，周跌幅为6.42%；COMEX黄金报收于1948.1美元/盎司，周涨幅为0.73%；LmeS_铜3报收于6715.00美元/吨，周涨幅为0.69%；波罗的海BDI指数报收1267.00点，周跌幅为6.98%（见表4）。

二、金融监管动态

（一）央行：8月M2余额213.68万亿元，同比增10.4%

央行11日公布的数据显示：

一，广义货币增长10.4%，狭义货币增长8%。8月末，广义货币(M2)余额213.68万亿元，同比增长10.4%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高2.2个百分点；狭义货币(M1)余额60.13万亿元，同比增长8%，增速分别比上月末和上年同期高1.1个和4.6个百分点；流通中货币(M0)余额8万亿元，同比增长9.4%。当月净投放现金175亿元。

二，8月份人民币贷款增加1.28万亿元，外币贷款增加193亿美元。8月末，本外币贷款余额173.66万亿元，同比增长12.8%。月末人民币贷款余额167.47万亿元，同比增长13%，增速与上月末持平，比上年同期高0.6个百分点。8月份人民币贷款增加1.28万亿元，同比多增694亿元。分部门看，住户部门贷款增加8415亿元，其中，短期贷款增加2844亿元，中长期贷款增加5571亿元；企(事)业单位贷款增加5797亿元，其中，短期贷款增加47亿元，中长期贷款增加7252亿元，票据融资减少1676亿元；非银行业金融机构贷款减少1474亿元。

三，8月份人民币存款增加1.94万亿元，外币存款增加258亿美元。8月末，本外币存款余额215.12万亿元，同比增长10.2%。月末人民币存款余额209.49万亿元，同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期高1.9个百分点。8月份人民币存款增加1.94万亿元，同比多增1317亿元。其中，住户存款增加3973亿元，非金融企业存款增加7491亿元，财政性存款增加5339亿元，非银行业金融机构存款减少2612亿元。

四，8月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.04%，质押式债券回购月加权平均利率为2.06%。

五，8月份跨境贸易人民币结算业务发生5385亿元，直接投资人民币结算业务发生2938亿元。

（三）证监会：就加强私募基金监管规定征求意见

私募基金纳入证监会监管以来，在党中央、国务院的坚强领导下，在各方大力支持下，证监会一手抓监管，一手促发展，私募基金行业得到快速发展，在支持创业创新、推进供给侧结构性改革、提高直接融资比重、服务实体经济和居民财富管理等方面发挥了积极作用。私募基金行业在快速发展同时，也存在一些问题，如公开或者变相公开募集资金、规避合格投资者要求、不履行登记备案义务、普遍性异地经营、错综复杂的集团化运作、资金池运作、刚性兑付、利益输送、自融自担等，甚至出现侵占、挪用基金财产、非法集资等严重侵害投资者利益的违法犯罪行为，行业风险逐步显现。结合近年来的监管实践和查处的违法违规案件，有必要重申和明确私募基金监管的底线要求，让私募行业真正回归本源，实现优胜劣汰，促进行业规范可持续发展。

为贯彻落实党中央、国务院关于防范化解私募基金行业风险的决策部署，坚持问题和风险导向，以保护投资者合法权益为出发点，促进行业规范可持续发展为落脚点，经反复调研、充分论证，根据有关法律法规要求，证监会起草了《关于加强私募投资基金监管的若干规定（征求意见稿）》。主要内容包括规范私募基金管理人企业名称和经营范围、从严监管集团化私募基金管理人、牢牢守住私募基金向合格投资者非公开募集的底线、强化私募基金管理人从业行为负面清单、明确私募基金财产投资的负面清单，形成了私募基金管理人及从业人员等主体的“十不得”禁止性要求。