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金融市场周报(2020年11月23日-11月29日)

2020年11月30日

浙商银行拟设立理财子公司(市场评述1129)

11月26日,浙商银行发布公告称,当天召开董事会临时会议,审议通过了《关于设立浙银理财有限责任公司的议案》,同意全资设立浙银理财有限责任公司(以下简称浙银理财),注册资金为人民币20亿元。

公告显示,浙银理财注册地为杭州,浙商银行持股比例为100%,公司业务范围包括:面向不特定社会公众公开发行理财产品,对受托的投资者财产进行投资和管理;面向合格投资者非公开发行理财产品,对受托的投资者财产进行投资和管理;理财顾问和咨询服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。以上事项最终以有关监管机构批复为准。

在公告中,浙商银行强调,通过设立理财子公司,规范开展理财业务,强化理财业务风险隔离,有利于提升综合金融服务水平,增强浙商银行服务实体经济、价值创造和整体抗风险能力。

2019年3月,浙商银行曾在业绩发布会上透露该行布局理财子公司的规划,同时也进一步强调正在调整优化资产管理业务结构。

浙商银行2019年年报显示,其同业理财资金已逐步压降清零。2019年,全行个人理财余额3077.64亿元,较年初增长2.67%,在全行理财余额中占比93.13%;个人优质客户69.01万户,较年初增长14.06%。

在浙银理财之前,已有19家银行理财子公司获批开业。其中包括6家国有大行、6家股份行、6家城商行和1家农商行。

银保监会发布信托公司行政许可事项新规等

(金融市场周报,1123-1129)

内容摘要:报告期内,央行公开市场操作共计实现净投放1300亿元;银行股带动上证指数走强,A股市场继续沪强深弱格局;美国新冠疫苗下周开始交付,此举可能推动全球经济迅猛回升,美股三大股指震荡上行;美元指数震荡下行,非美货币涨跌互现;以美元为单位的国际大宗商品市场价格涨跌互现;央行:今年三季度移动支付业务量保持增长态势;银保监会:发布信托公司行政许可事项新规;证监会:明确提高上市公司质量时间路线图。

一、货币市场

报告期内,央行共计开展4300亿元逆回购操作,同时有3000亿元逆回购到期,综上所述,央行公开市场操作共计实现净投放1300亿元(见表1)。

11月26日,央行官网发布《2020年第三季度中国货币政策执行报告》(以下简称《报告》)。《报告》指出,总体来看,稳健的货币政策体现了前瞻性、主动性、精准性和有效性,成效显著,传导效率进一步提升,金融支持实体经济力度稳固。

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二、股票市场

1.A股市场:报告期内,银行股带动上证指数走强,A股市场继续沪强深弱格局。具体来看,上证指数周涨幅为0.91%;深证成指周跌幅为1.17%;创业板指周跌幅为1.80%。

报告期内,北向资金连续第4周保持净买入,周内净买入金额达168.5亿元,其中,深股通合计净买入53.41亿元,沪股通合计净买入金额约为深股通的两倍,达115.09亿元,呈现典型的“沪强深弱”格局,跟近期市场的风格保持一致。

从资金流向来看,银行及保险板块资金净流入靠前,分别净流入70.7亿元、35.8亿元。净流出的板块靠前的有仪器仪表及纺织服装行业,分别净流出11.3亿元、11.1亿元。

2.欧美股市:报告期内,美国新冠疫苗下周开始交付,此举可能推动全球经济迅猛回升,美股三大股指震荡上行。高盛集团称2021年欧美新冠疫苗接种的比例将达到很高的水平,或将推动经济急剧回升。根据高盛经济学家预测,到2021年3月份,半数英国公众将接种疫苗,美国和加拿大会晚一个月达到这个比例。欧盟、日本和澳大利亚将于5月份达到一半民众接种。具体来看,香港恒生指数报收于26894.68点,周涨幅为1.68%;美国道琼斯指数报收于29910.37点,周涨幅为2.21%;日本日经225指数报收于26644.71点,周涨幅为4.34%;英国富时100指数报收于6367.58点,周涨幅为0.25%;德国DAX30指数报收于13335.68点,周涨幅为1.51%(见表2)。

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三、外汇市场

报告期内,美元指数震荡下行,报收于91.80点,周内跌幅为0.64%。非美货币涨跌互现:其中,欧元兑美元报收于1.1964,周内上涨0.90%;美元兑日元报收于104.10,周内上涨0.23%;英镑兑美元报收于1.3316,周内上涨0.21%;美元兑港币报收于7.7506,周内下跌0.02%;美元离岸兑人民币报收于6.5756,周内上涨0.37%(见表3)。

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四、大宗商品市场

报告期内,以美元为单位的国际大宗商品市场价格涨跌互现。具体来看,路透CRB商品指数报收于160.97点,周涨幅为3.19%;布伦特原油期货价格报收于48.30美元/桶,周涨幅为7.43%;COMEX黄金报收于1790.7美元/盎司,周跌幅为4.36%;LmeS_铜3报收于7505.50美元/吨,周涨幅为4.22%;波罗的海BDI指数报收1230.00点,周涨幅为7.14%(见表4)。

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五、金融监管动态

1.央行:今年三季度移动支付业务量保持增长态势。

央行近日发布的数据显示,今年三季度,我国银行账户数量小幅增长,非现金支付业务量增速小幅上升,支付系统业务量保持增长,全国支付体系运行总体平稳。

数据显示,三季度,全国银行共办理非现金支付业务1000.57亿笔,金额1043.22万亿元,同比分别增长11.47%和12.66%。截至三季度末,全国银行卡在用发卡数量87.98亿张,环比增长1.62%,增速较上季度末上升0.11个百分点。三季度,支付系统共处理支付业务2091.80亿笔,金额2203.52万亿元。支付系统业务金额是同期GDP的82.79倍。

与此同时,我国移动支付业务量保持增长态势。三季度,银行共处理电子支付业务649.77亿笔,金额696.44万亿元。其中,网上支付业务242.44亿笔,金额551.60万亿元,同比分别增长12.56%和11.29%;移动支付业务344.95亿笔,金额116.74万亿元,同比分别增长26.48%和35.57%。

2.证监会:明确提高上市公司质量时间路线图。

11月26日,证监会组织召开上市公司规范运作专题工作小组工作会议,研究部署《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(以下简称《意见》)落实相关工作。会议研究了《意见》的任务分工,明确了《意见》落实的时间表和路线图。

与会单位一致认为,《意见》的发布,充分体现了党中央、国务院对于提高上市公司质量、促进资本市场健康发展的重视。各单位将围绕规范公司治理、解决上市公司资金占用、违规担保等突出问题、加大上市公司违法违规行为的打击力度、协调平衡资本市场融资端和投资端、吸引更多中长期资金入市等方面把提高上市公司质量工作抓实抓好。

会议强调,提高上市公司质量是落实党中央、国务院重大决策部署的重要体现,是深化资本市场改革的内在要求,是增强金融服务实体经济能力的必由之路。当前,贯彻落实好《意见》是资本市场的重要任务。提高上市公司质量是一项综合的系统性工程,离不开各单位同心同向、众智众力。抓好《意见》的贯彻落实,需要各单位凝聚共识、协作联动、发挥合力。各单位要充分发挥规范运作小组作为《意见》落实、沟通和服务的平台作用,继续联合开展调研、培训、检查,发挥各自所长,积极推进重点难点问题解决,共同推动上市公司质量提高。下一步,证监会将进一步强化与各单位的协同配合,主动增强工作的实效性和预期性,扎实推动《意见》各项安排落地见效。