议程

2019年10月，中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，标志着公募基金投资顾问业务试点正式落地。随着买方投顾模式在中国推行，如何高质量、高效率地发展投资顾问业务，满足更多消费者的财富管理需求，成为亟待解决的问题。同时，随着金融科技应用的不断深入，投资顾问业务线上化和数字化趋势明显，也为业务的有序发展和有效监管提出了新的挑战。

在此背景下，国家金融与发展实验室联合蚂蚁集团研究院共同成立课题组，从全球投资顾问业务发展视角出发，分析借鉴国外投资顾问业务发展经验，并提出中国投资顾问业务发展的建议。

为更好的促进学术成果的传播，最大程度地发挥国家高端智库献计献策的作用，国家金融与发展实验室计划于2023年3月3日（周五）上午，在京召开“投资顾问业务创新与合规发展研讨会”，并同步发布《投顾业务的全球实践与中国展望》研究报告。

主办单位

会议综述

2023年3月3日，中国社会科学院国家金融与发展实验室召开“投资顾问业务创新与合规发展研讨会”，并与蚂蚁集团研究院联合发布了《投顾业务的全球实践与中国展望》研究报告。

会议由国家金融与发展实验室执行理事长胡滨主持，李扬理事长和中国证券投资基金业协会陈春艳秘书长分别致辞，来自中欧基金、富达国际、蚂蚁集团、中信证券、财通证券等机构代表出席会议并做精彩发言。